סלקום מגייסת מיליארד שקל בהרחבת אג"ח

חברת סלקום מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר מבצעת היום הרחבה לסדרות האג"ח ד' ו-ה' שלה. סלקום ביקשה לגייס עד מיליארד שקל, ואף על פי שהמעטפות עדיין לא נפתחו, ההערכות בשוק כי הביקושים אף עלו על הסכום המבוקש ועמדו על כ-1.25 מיליארד שקל. את הגיוס מובילה כלל חיתום שבשליטת צחי סולטן ואי.די.בי.

האגרות צמודות למדד המחירים לצרכן ומדורגות על ידי מעלות בדירוג AA עם אופק שלילי. התשואה האפקטיבית המקסימלית לפדיון שהציעה סלקום עבור סדרה ד' עומדת על 4.38% (מרווח אפקטיבי 3.09%) והתשואה האפקטיבית עבור סדרה ה' על 6.81% (מרווח אפקטיבי 3.38%).

אגרות החוב מסדרה ד' הן במח"מ של 3.6 שנים והקרן שלהן אמורה להיפרע ב-5 תשלומים שווים ביולי של השנים 2013-2017. הריבית שהן נושאות עומדת על 5.19%. אגרות החוב מסדרה ה' הן במח"מ של 2.6 שנים, והקרן שלהן אמורה להפרע ב-6 תשלומים שווים ביולי של השנים 2012-2017. הריבית שהן נושאות עומדת על 6.25%.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!