הנפקת ענק לטבע: 20-25 מיליארד דולר

טבע ממשיכה לרכז היום עניין ולאחר שעדכנה את תחזיות הרווח שלה היא נערכת לגיוס ענק באמצעות הנפקת אג"ח. ל"גלובס" נודע כי העסקה תתבצע ככל הנראה, כבר בשבוע הבא והיא תהיה בהיקף של 20- 25 מיליארד דולר. החברה מייעדת את התמורה מהגיוס למימון עסקת ארלגן.

הגיוס של טבע יתבצע בעיתוי כמעט מושלם כשהריביות אפסיות והמשקיעים צמאים לאג"ח ברמות סיכון נמוכות כמו של טבע.

טבע התחייבה בעסקת ארלגן לתשלום של 6.75 מיליארד דולר במניות ותשלום במזומן של 33.75 מיליארד דולר. בחודש דצמבר סגרה החברה על מימון חלקי של 7 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות ובחודש נובמבר סגרה על מימון בנקאי בהיקף של 5 מיליארד דולר, כך שתוספת של הנפקת חוב בהיקף ענק של 20 - 25 מיליארד דולר מקרבת את החברה להשלמת הצד המימוני של הרכישה.

בשיחת ועידה שקיימה היום (ד') טבע אמר מנכ"ל החברה, ארז ויגודמן, כי טבע מצפה להשלמת עסקת ארלגן בכל רגע, מה שמסביר את הפעילות הנמרצת של החברה להשלמת הנפקת הענק כבר בשבוע הבא.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!