חברת החשמל גייסה 500 מיליון דולר בארה"ב

חברת החשמל גייסה ביום שישי 500 מיליון דולר באג"ח דולריות, לתקופה של 11 שנה ממשקיעים מוסדיים בארצות הברית. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה בעקבות ההנפקה, כי היא בוצעה בריבית גבוהה יחסית של ‭.9.4%‬ הגיוס האחרון של החברה בארה"ב היה במאי, אז גויסו מיליארד דולר בריבית של ‭7.25%‬ לתקופה של 10 שנים.

בעקבות חיתום היתר להנפקה, שהסתכם ב-2 מיליארד דולר, החליטו בחברת החשמל להגדיל את היקף ההנפקה לכ-500 מיליון דולר, לעומת הכוונה המקורית לגייס 200 מיליון דולר. איגרות החוב זכו לדירוג ‭2Baa‬ מאת מודיס, סוכנות הדירוג הבינלאומית. הבנקים סיטי גרופ וג'יי. פי מורגן שימשו כחתמים בהנפקה.

מנכ"ל חברת החשמל החליט, בגלל המצב בשווקים הפיננסיים בעולם, לבצע גיוס צנוע של 200 מיליון דולר בחו"ל בשלב זה, מתוך מיליארד הדולר שאישר הדירקטוריון. עם זאת, ביקוש היתר הגדיל את הגיוס פי ‭2.5‬ מהמתוכנן.

הגיוס הוא במסגרת גיוסי ההון שלהם נדרשת החברה בכל שנה, בהיקף 4 מיליארד שקל, בעיקר עבור תוכניות הפיתוח שלה וגם להחזרי הלוואות וחובות למחזיקי האג"ח.

קישורים:
מקור: מעריב

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!