וורן באפט מנצל את החולשה בשוק: אלו החברות שהוא בחר להשקיע בהן

המשקיע האגדי וורן באפט, הידוע בכינויו "האורקל מאומהה", ביצע רכישות משמעותיות בשלוש חברות במהלך השבוע הקודם, בהיקף כולל של למעלה מ-560 מיליון דולר. ההשקעות נעשו דרך חברת ההשקעות שלו, ברקשייר האת'וויי, והן מסמנות שינוי בגישתו, לאחר חודשים בהם נמנע מהשקעות משמעותיות, כך על פי דיווח בביזפורטל.

ברקשייר רכשה מניות של חברת האנרגיה אוקסידנטל פטרוליום בשווי 405 מיליון דולר. עם השלמת העסקה, מחזיקה החברה ב-28.1% ממניות אוקסידנטל, השקעה בשווי כ-12 מיליארד דולר. באפט ניצל את הירידה החדה במניית החברה, שירדה בכ-25% השנה והגיעה לשפל של 52 שבועות. למרות הפסד נייר של מעל מיליארד דולר, השקעה זו מעידה על אמונתו בפוטנציאל החברה לטווח הארוך.

ברקשייר הגדילה גם את אחזקותיה ב-סיריוס XM, חברת הרדיו הלווייני, ורכשה כ-5 מיליון מניות בשווי 113 מיליון דולר. מניית החברה, שאיבדה יותר מ-60% מערכה השנה, הגיעה לשפל של עשור. כעת מחזיקה ברקשייר ב-35% ממניות סיריוס XM, השקעה בשווי כ-2.4 מיליארד דולר.

הרכישה השלישית הייתה ב-VeriSign, חברת שירותי האינטרנט. ברקשייר רכשה כ-234,000 מניות בשווי 45 מיליון דולר, והגדילה את אחזקותיה ל-13% מהחברה, השקעה בשווי של 2.5 מיליארד דולר.

בביזפורטל מדגישים כי הרכישות מתיישבות עם גישתו המסורתית של באפט: ניצול חולשה זמנית של חברות איכותיות והגדלת אחזקות במחירים נמוכים יחסית. לאורך השנים, אסטרטגיה זו הניבה תשואות יוצאות דופן למשקיעי ברקשייר.

בסוף הרבעון השלישי של 2024, ברקשייר החזיקה בקופת מזומנים בשווי שיא של 325 מיליארד דולר – פי שניים ממה שהחזיקה בסוף 2023. העלייה נובעת בעיקר ממימוש אחזקות בהיקף של 133 מיליארד דולר, בעיקר באפל, ומהשקעות באגרות חוב.

באפט נמנע מהשקעות משמעותיות בחודשים האחרונים, מה שהעיד כי הוא מעריך שהשוק אינו אטרקטיבי ברמות המחירים הקיימות. עם זאת, נראה כי שלוש החברות בהן השקיע כעת מציגות הזדמנות ראויה בעיניו.

גל הרכישות הנוכחי מדגיש את אמונתו של באפט בתאוששות שוק ההון ובפוטנציאל ארוך הטווח של החברות שבחר להגדיל את אחזקותיו בהן.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!