בנק דיסקונט השלים הנפקת אג"ח ונע"מ בהיקף של כ-2.8 מיליארד שקל בשוק המקומי

בנק דיסקונט השלים (ביום רביעי) את השלב המוסדי של הנפקה לציבור של 3 סדרות חוב: אגרות חוב (הרחבת סדרה טז') בהיקף של 1.3 מיליארד ש"ח במח"מ של כ-5 שנים ובמרווח אפקטיבי של %0.72 מעל ממשלתי; ניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 4) בהיקף של 1.2 מיליארד ש"ח במח"מ שנה ובמרווח אפקטיבי של 0.15% מעל ריבית בנק ישראל; וכתבי התחייבות נדחים (COCO) סדרה י' בהיקף של 0.3 מיליארד ש"ח במח"מ של כ-6 שנים ובמרווח אפקטיבי של 1.55%.

במכרז נרשמו ביקושים גבוהים של כ-5.5 מיליארד ש"ח, מתוכם נענה הבנק לכ-2.8 מיליארד ש"ח.

ההנפקה נועדה לתמוך באסטרטגיית הצמיחה הרב שנתית של דיסקונט ובהרחבת תיק האשראי המגוון והאיכותי של הבנק, ותסייע לחזק את מקורות הנזילות.

המהלך הובל בבנק דיסקונט על ידי אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. ההנפקה וההפצה הובלו על ידי דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן ולירן רזמוביץ'.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "הצלחת ההנפקה היא הבעת אמון גבוהה של המשקיעים באיתנות הפיננסית של בנק דיסקונט, במיוחד בתקופה מאתגרת זו במשק הישראלי. תוצאות הגיוס יאפשרו את המשך אסטרטגיית הצמיחה והפיתוח של הבנק".

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!