"תפקיד סוכן הביטוח הוא גם שליחות"

בכל מפגש היכרות עם לקוח, אני מבקש ממנו לאסוף את כל המסמכים שיש בידו מחברות הביטוח ובתי ההשקעות, כך שאוכל להציג בפניו את תמונת המצב העדכנית של כלל הכיסויים הביטוחיים שברשותו ולבחון מספר פרמטרים משמעותיים:

האם סכום ביטוח החיים הולם את ההוצאות העתידיות של המשפחה ואת גיל הילדים? האם הפיצוי על אובדן כושר העבודה או במקרים של מחלות קשות יאפשר למשפחת המבוטח להמשיך לחיות בכבוד? מהי תחזית הקצבה בפרישה ומהן ההגבלות שחלות עליה.

מנקודה זו, אנו מתקדמים ובודקים אלו כיסויים ביטוחיים ואלו הגנות הלקוח צריך להשלים, והאם רמת החסכון תואמת את ההכנסה.

לקריאת המשך המאמר כנסו לאתר מגדל. לכניסה לחצו כאן
למידע נוסף אודות פתרונות הבריאות של 'מגדל'>>
היכנס לפורום של חברת מגדל וקבל מענה לכל השאלות ממיטב המומחים לחצו כאן >>

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!