מזרחי-טפחות השלים ההנפקה: גייס 1.05 מיליארד שקל באג"ח

בנק מזרחי-טפחות, בניהולו של אלי יונס, השלים הערב את השלב הציבורי בהנפקת ענק בהיקף של יותר ממיליארד שקל. הבנק, שזכה לביקושים של יותר מ-2.7 מיליארד שקל במסגרת השלבים המוסדי והציבורי, ביצע הרחבה לשתי סדרות אג"ח, שנסחרות כעת בתשואה שנתית שבין 1.47%-2.36%. הסדרות זכו לדירוג AA עם אופק "חיובי" (דירוג גבוה מאוד) על ידי חברת הדירוג מעלות.

ההנפקה היום התבצעה בהובלת רוסאריו-קפיטל, חברת החיתום בה מחזיק הבנק כ-20% מהמניות, ובהשתתפות לידר הנפקות, פועלים-אי.בי.אי, אקסלנס חיתום, כלל חיתום, מיטב הנפקות, מנורה, ברק קפיטל חיתום, רקורד, מגדל, גיזה זינגר אבן ודש איפקס חיתום.

איגרות החוב מסדרה 33 נושאות תשואה (ריבית משוקללת) שנתית של 1.47% במח"מ (זמן ממוצע להחזר החוב) של 3.8 שנים. אג"ח סדרה 35 נושאת תשואה של 2.36% במח"מ ארוך יותר של 6.25 שנים. ככל שזמן החזר החוב גדול יותר - כך התשואה עולה בהתאמה.

ההנפקה הנוכחית מצטרפת להנפקת ענק נוספת שביצע מזרחי-טפחות בתחילת פברואר בה גייס מיליארד שקל, ולהנפקות בהיקף של 2.2 מיליארד שקל שבוצעו במהלך 2011. הבנקים היו המגייסים הגדולים של שוק האג"ח ברבעון הראשון של 2012. במהלך הרבעון גייסו בנקים כ-39% מכלל החוב שהונפק (15.4 מיליארד שקל). הבנקים מבצעים גיוס חוב כחלק מיישום תקני "באזל 3" הדורשים להגדיל את בסיס ההון שברשותם על מנת שיוכלו להתמודד טוב יותר עם זעזועים אפשריים.

לגיוס של מזרחי-טפחות מצטרפות הנפקות דומות של הבנקים המתחרים: בנק הפועלים גייס באמצע פברואר 1.5 מיליארד שקל בנוסף לגיוס בהיקף של 4.5 מיליארד שקל ב-2011; בנק לאומי גייס בסוף ינואר 2.3 מיליארד שקל בנוסף ל-3.4 מיליארד שקל ב-2011; ולהנפקה של הבנק הבינלאומי שגייס בתחילת פברואר 225 מיליון שקל ופירסם כבר "מסגרת" להנפקות עתידיות בהיקף של עד מיליארד שקל.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!