אינטל הנפיקה מחדש את מובילאיי בסכום גבוה מהצפוי

חברת אינטל, הנפיקה הלילה (רביעי) בהצלחה 5% ממניות מובילאיי, תמורת 861 מיליון דולר, המשקפות שווי של 16.7 מיליון דולר לכל החברה. מחיר זה גבוה בכ-10% מהשווי המשוער בטרם ההנפקה.

חברת הרכב האוטונומי הישראלית קבעה את מחיר המניה הראשוני שלה על 21 דולר, לאחר שהצהירה בעבר על טווח יעד של 18 עד 20 דולר; המניות צפויות להתחיל להיסחר בנאסד"ק תחת סמל הטיקר "MBLY" היום. אינטל תמכור לפחות 41 מיליון מניות של מובילאיי, מה שיאפשר לה לגייס 861 מיליון דולר, והסכימה למכור מניות בשווי 100 מיליון דולר לג'נרל אטלנטיק, מה שיגרום לגיוס כולל של לפחות 961 מיליון דולר.

מובילאיי הונפקה לראשונה בשנת 2014 בשווי של 5 מיליארד דולר ונרכשה כעבור 4 שנים ב-2017 ע"י אינטל ששילמה 15.3 מיליארד דולר כדי לרכוש את מובילאיי, ובדצמבר 2021 עוד כיוונה להערכת שווי של עד 50 מיליארד דולר למובילאיי, אך במקום זאת תסתפק בהערכת שווי בסיסית של כ-16.7 מיליארד דולר. לאחר שנת שיא עם יותר מ-1,000 הנפקות ב-2021, שוק ההנפקות התייבש במידה רבה ב-2022.

אינטל תקבל את עיקר ההכנסות מההנפקה - לאחר שהצליחה לוודא שלמובילאיי יהיו מיליארד דולר במזומן. יצרנית השבבים תיקח את יתרת התמורה מההנפקה. אנליסטים של וולס פארגו חישבו שמובילאיי תזדקק לכ-225 מיליון דולר כדי להגיע לרמה הזו, מה שיותיר לאינטל לפחות 736 מיליון דולר לפני עמלות ועלויות אחרות.

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!